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她与腾讯关系暧昧,阿里云视他为死敌

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2月28日,爱奇艺提交招股书,申请在美国上市,计划募集资金15亿美元,上市后预计估值高达100亿美元;

3月2日,哔哩哔哩(B站)也提交了招股书,计划融资4亿美元,预计上市后估值在30亿美元左右。

3月6日,虎牙直播递交IPO申请文件,拟融资2亿美元,预计上市后估值20亿美金;

3月8日,映客直播传出赴香港IPO消息,拟融资3亿美元,上市后估值约10亿美元;

还有斗鱼直播,同样计划在2018年上市,拟融资金额为3亿美元……

浩浩荡荡的上市热潮背后,你看到了什么?

是的,他们都是独角兽,都是我国高层力邀争取回A股的对象,经过多年的努力与积累,这批BAT之下的小巨头正逐渐浮出水面,接受资本市场的检验。

他们的背后,还或多或少都有BAT的身影。

比如上市前夜,3月8日,腾讯火速入股虎牙和斗鱼,总金额高达11亿美金!

爱奇艺作为后起之秀,能够在视频江湖里越战越勇,背后依靠的也是大金主百度的财力。

但你或许并不知道,在这波视频、直播网站独角兽崛起的背后,还有一个A股大赢家。

网宿科技,一家为网络流量提供加速分发服务的公司。

1

网宿的产品叫CDN,翻译成中文就是“内容分发网络”。

用专业的话来说,就是依靠部署在各地的边缘服务器,通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块,使用户就近获取所需内容,降低网络拥塞,提高用户访问响应速度和命中率。

打个比方,CDN有点类似我们的快递物流系统。

如果把网络数据包比作快递包裹,CDN这个聪明的快递员会先对快递包裹进行合理的重新打包,然后自动优化路径。

除此之外,它还建了很多物流中心和快递点,实现就近投放。

这样一来,就可以避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的各种因素,让流量的传输更快、更稳定。

这当然是一个很有价值的技术,尤其是近年来,随着在线视频、直播、短视频等内容的崛起,流量密度急剧上升,对CDN技术的需求是爆炸性的。

从2013年到2016年,网宿的营收一直保持了高增长,稳定在50%左右。

靠着这骄人的业绩,网宿也就成为了A股历史上最牛的明星股之一。

从2013年的0.82元(前复权),最高上涨到2016年的25.46元,超过30倍的涨幅!

一时无限风光。

可是自那以后,网宿的股价就一路下跌,最低跌到仅8.48元,跳水幅度高达66%!

问题出在哪里?

2018年2月27日,网宿发布2017年业绩快报:

实现营收53.58亿元,同比增加仅20.5%;归属净利润8.26亿元,同比下降33.92%。

再看销售毛利率,2013的42.34%下降到2016的41.97元,只是略有下滑,但是到了2017年前三季度,毛利率骤降到34.59%。

毛利率的断崖式下跌背后,一定是遭遇到了困境。

2

话说2013年之前,我国CDN市场处于一派混战格局。

网宿虽然做得不错,但是同行内蓝汛、帝联、快网等也不赖,蓝汛还是美股上市公司,市值一度接近10亿美金。

但网宿后生可畏,凭借更先进的技术,逐渐蚕食了对手们的份额,到2016年的时候,将份额蛋糕提升到了50%。

百度、腾讯、网易、京东、滴滴、携程、新浪、搜狐……几乎所有的互联网巨头都成了网宿的客户。

(网宿的客户名单)

然而,你有没有发现一点:

这份客户名单几乎汇聚了百度和腾讯两家旗下的所有公司名单,唯独缺少了一个。

阿里巴巴。

阿里本身就有一支强大的流量加速技术团队,加上2014年上市之后,阿里云又成了重点打造的明星产品。

以阿里云为基础,切入利润丰厚的CDN市场,剑锋直指网宿。

阿里的战术也相当简单粗暴:降价,甚至免费,先把客户都抢过来再说!

以阿里云为例,它的价格仅为网宿的五分之一乃至十分之一,如此巨大的差价,你让客户们如何抵挡得住诱惑嘛?!

仅仅两年时间,整个CDN市场风云变色,尤其是网宿的一众二线对手们,技术相对较弱,又遇暴力价格战,被蹂躏的纷纷凋零。

网宿的各项数据也是下跌不止,一个CDN帝国貌似正土崩瓦解,吓得投资者们夺路而逃……

3

未来的结局,真的是一片黑暗吗?

未必。

网宿的护城河,并未如你们想象的那般脆弱。

首先是客户积淀,百度和腾讯系的公司是怎么也不会跑去投靠敌营的;

其次是技术底蕴,网宿在这个领域的沉淀,哪里是一下子就能被颠覆掉的呢?

没错,小客户们会因为价格因素,被阿里云吸引过去,但是这个市场,不仅仅有价格敏感型的客户。

许多大客户,更在意的是服务质量、技术能力。

比如2018年初,一场直播问答风暴忽然席卷互联网世界,王思聪、张一鸣、周鸿祎、奉佑生等大佬疯狂撒币,争夺日益紧缺的流量。

但在直播答题的初期,经常出现网络卡顿、延迟的情况,让用户体验大打折扣。

但是没多久,这些问题就都被解决了。

背后,正是网宿的CDN技术在发挥影响力,他们的团队以最快的速度拿出了解决方案。

很快,所有的在线答题直播平台都成为了网宿的客户。

西瓜视频、冲顶大会、芝士超人、花椒直播……无一例外。

虽然后来,直播答题遭遇到政策困境,已然冷落了下来,但从这一案例中,我们可以清晰的看到网宿的强大技术实力。

4

我们进一步细看,网宿的2017年财报。

表面上,营收、净利润都是下滑的,愁云惨淡。

但是呢,2017年第四季度,网宿科技实现营收15.58亿元,是四个季度中最高的,环比增长14.55%。

而从利润上来看,第四季度归属净利润为2.54亿元,对比前三几个季度分别是1.96亿元、2.2亿元、1.56亿元,达到全年最高,环比增长62.82%。

你或许并不知道,就在第四季度,阿里云宣布CDN服务降价25%,再创历史新低。

对手报价创新低,网宿的营收、利润、毛利率都环比增长了。

这说明什么?

经过两年多的价格战,能被阿里拉拢过去的小客户们,都已经跑得差不多了。

剩下的,都是更重视质量和技术的大中型客户,阿里的价格已经吸引不了他们了。

可以说,价格战已经不再能够伤到网宿,最危急的形势已经过去。

另外,腾讯云由于发展不顺,一直想找个业界巨头结成联盟,以跟阿里抗衡。

大概就相当于,当年腾讯搜索做不好,最后拿出来跟搜狗合并了一个意思。

1月26日,一篇题为《腾讯加码云计算对抗阿里,入股网宿科技占股10%》的报道突然被广转载。

网宿科技紧急停牌,之后澄清只是传闻。

虽然传闻被澄清了,但这个世界的利益关系一旦处于相互需要状态,仍然什么事情都可能发生。

事实上,腾讯的《王者荣耀》采用的CDN服务就是由网宿提供,腾讯需要一个有CDN丰富经验的伙伴。

也因此,腾讯和网宿的暧昧关系,才会让人如此遐想联翩。

5

面对着阿里云的进攻,网宿内心里是有谱的。

做这一行有17年了,分布在全国各地的大型数据中心就有10个;

遍布全球的CDN加速节点有1000多个,服务的客户超过3000家,包括腾讯、百度、新浪、搜狐、网易、爱奇艺、斗鱼、B站、京东、今日头条、滴滴、大众点评、华为、联想,等等,他们都不会轻易的跑去阿里那边的。

还拥有一支国内最大规模的CDN研发团队,研发人员占比超过60%,2017年上半年研发投入达2.64亿元,营收占比达到10.81%,而且连年递增,拥有超过600项专利技术创新;

这些都是强大的护城河,网宿的CDN帝国不会一日崩塌。

即使近年压力重重,网宿仍然开启了海外收购战略。

2017年一季度,网宿以211亿日元和0.52亿元分别收购了韩国公司CDNetworks 97.82%的股权和俄罗斯公司 CDN-VIDEO LLC 70%的股权。

前者在CDN领域全球排名第三,在韩国CDN市场占有率排名第一,在日本CDN市场排名第三。

他的客户包括三星、韩国现代、经济学人、DELL、ebay等公司。

这是网宿上市以来的第一笔大规模并购。

事实上,从2010年开始,网宿就开始布局海外市场了,先后在香港、美国、马拉西亚、爱尔兰、印度设立子公司。

海外营收比重也不断增加,2016年海外营收占比14.23%。国内竞争的加剧和全球市场的增长机会,加速了网宿的海外拓展进程。

如今,对韩国公司的收购尘埃落定,网宿一跃成为亚洲第一大、全球第二大的CDN服务商,离世界第一,也是CDN发明者的阿卡迈公司,差距正逐渐接近。

6

阿里云既然来进攻,网宿也不能傻傻的站在那挨刀子啊。

于是,一招“围魏救赵”的云战略布局,悄然拉开战幕。

2015年,网宿科技增发36亿元,其中10.5亿元投向海外CDN布局,另外25亿元投向社区云及云安全业务:

云计算市场的潜力是不用多说的。

各种大数据、高清视频、网络游戏、3D应用都对云计算有着极为强烈的需求。

亚马逊靠这块业务获得了7600亿美金的市值,微软也靠这块业务翻红,市值突破了7200亿美金。

这是一块比CDN市场庞大10倍、100倍的汪洋大海。

就算阿里云不来CDN搅局,我也得往云计算市场赶赶热闹啊。

既然现在,你的价格战已经再也伤不到我,那么,下一步就看我如何在云计算市场搅动风云吧。

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