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巴菲特:若利率、税率保持低档,股票长期将击败债券

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美国投资大师巴菲特(Warren Buffett)在 2 月 22 日在给股东的信上直指,倘若利率、企业税率一直保持在当前的低水位,那幺「几乎可以肯定」(almost certain),股票报酬长期而言将击败债券。

巴菲特 22 日发布众所瞩目的股东信,直指「倘若未来数十载,利率仍接近当前水位,且企业税率也保持在目前的偏低位置,那幺几乎可以肯定的是,股票长期而言表现会优于长天期固定利率的债券工具。」

巴菲特警告,隔天的股价可能发生任何事。市场偶尔会重挫,也许跌幅会达 50% 甚至更多。不过,在「美国顺风」(American Tailwind)的吹动下,对于不去融资且能控制情绪的个人来说,股票是远远较佳的长期选择。其他人则得当心点!

巴菲特并表示已指示遗嘱执行者,在他死后绝不可卖出波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)任何一张的股票。他说,「查理蒙格(Charlie Munger)跟我虽已进入紧急区(注:指两人已届高龄),但波克夏海瑟威股东完全不必担心,公司已为我们的离去做好万全準备。」

巴菲特并表示,波克夏海瑟威 5 月举行年度会议时,股东们可对副董事长 Ajit Jain、Greg Abel 提问,能直接听到他们两人对监督波克夏海瑟威旗下企业日常运作的看法,非常有助益。Jain 与 Abel 是接替巴菲特执行长位置的首要候选人。

华尔街日报、路透社报导,波克夏海瑟威去年第四季(2019 年 10-12 月)期间,将库藏股规模扩大至 22 亿美元,去年共买回 50 亿美元的自家股票。不过,截至 2019 年 12 月 31 日为止,波克夏海瑟威仍坐拥 1,280 亿美元的现金,仅略低于 Q3 底的 1,282 亿美元历史高。

巴菲特 22 日在信中抱怨,想找规模够大且具吸引力的标的,实在有够困难。「具备我们要求特质的大型併购机会,真的非常稀少(rare)」。

波克夏海瑟威 2019 年的盈余来到 814.2 亿美元,是之前 2017 年高点的将近 2 倍,但营益下滑 3% 至 239.7 亿美元。波克夏海瑟威 Class A 股 2019 年仅上扬 10.98%,涨幅远不如标準普尔 500 指数的 28.88%。

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