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国巨通过 GDR 发行案,陈泰铭:库存已不到 1 个月

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被动元件龙头国巨 26 日早举行股东临时会,由董事长陈泰铭亲自主持,已顺利通过现金增资发行海外存託凭证(GDR)案。

陈泰铭在会中强调,儘管在现金增资发行 GDR 后,可能会使股本膨胀近 15% 左右,但由于收购美商基美(Kemet)相当顺利,预估获利可望成长近 6 成,这仍是相当划算的生意。谈到购併,基美股东会日前也已通过让国巨以每股 27.2 美元价格近行现金收购,并且也已陆续取得各国政府的合併许可,预计将于今年第 3 季完成收购。

这样的说法基本上也有不少外资报告进行背书,法人预期自 2021 年后国巨每股纯益将有望超过 30 元。当然近期疫情的影响,也是诸多股东所关心的。陈泰铭透露,因应疫情影响,虽然下游厂商陆续复工,但人力成本也是以往的 3 倍,且急单开始涌现,部分出货甚至需仰赖空运,将可能重现 2018 年的产能缺口压力。

当然这也暗示了,被动元件涨价可期,先不论供需,光运输及人力成本的上扬,就是很大的涨价动能。不过陈泰铭并未直接针对价格进行喊话,而是强调目前国巨两大产品 R-Chip 和 MLCC 库存已经都低于 30 天,是近 10 年来新低,加上产能有限,基本上都是生产后直接出货,勉强应付市场需求。期望在 3 月底产能利用率能提高到 5 成左右。

陈泰铭称,国巨目前订购运销值比已超过 2,也就是订单能见度达产能 2 倍以上,若涨价也希望客户能够理解。若此说法属实,那幺国巨态度将算是相当含蓄,被动元件大厂华新科日前也刚召开法说会,也相当谨慎避谈涨价一事,虽然市场对被动元件价格上扬已有心理準备,但各大厂似乎仍不愿意抢先涨价,担心失掉市占。

值得注意的是,目前中国厂复工情况似乎尚属稳健,但如今疫情已不仅只于中国境内,对于日韩供应链的冲击,恐怕更加複杂难解。陈泰铭指出,无论是零组件或终端需求影响,业界都正严密关切。他相当谨慎的表示,后续市况仍有挑战。

 

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