锁国潮起,太阳能攻美国、稳内需-
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锁国潮起,太阳能攻美国、稳内需

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中国太阳能生产在 1 月至 2 月製造业大规模停工下,造成全球太阳能市场出现断链潮,也影响台厂 2 月生产稼动率降低,目前随着中国疫情缓和,生产渐渐解禁,然而近期另一个太阳能生产基地东南亚地区也陆续开始有部分国家宣布锁国,未来恐进一步影响出口或生产,而台系业者在东南亚有生产基地者包括联合再生以及太极,短期内生产及出口不受影响,另外台湾内销市场也热闹,在既定大型电站案陆续开展,MIT 模组也陆续被电站厂商预订产能,甚至有点供不应求的态势。

东南亚锁国,出口美国受影响

依估计,2020 年全球太阳能市场规模可达 129GW,其中第一大市场为中国,占比重为 31%,欧盟占比重 16%,美国则为第三大市场,占比重为 13%。其中中国内地的业者主要可供应内需,欧洲对中国的双反惩罚自 2018 年结束,美国对中国出口的太阳能产品仍有重税,故东南亚业者销美反而有租税上的优势以及竞争力。

而近期随着马来西亚、越南等国开始进行锁国,市场担心未来生产恐中断或物流发生相关问题,短期锁国期都先暂订到 3 月底,客户应该都会有库存以及备料,但若延长时间,在缺料的情况下不排除会有涨价的可能。

事实上,在美国对中国太阳能电池和面板祭出高额关税后,不只台湾,中国的太阳能电池厂也大举移往东南亚生产,包括 Trina(天合光能)、CSI(加拿大太阳能)、Chint(正泰集团)移往泰国;Jinko(晶科能源)、JA(晶澳太阳能)以及 Longi(隆基绿能)移往马来西亚;Vina(越南光伏)、Boviet Solar(易恩符光伏)则是位在越南,而主要市场也都是以美国为主。

台湾在过去几年也积极将产能移往东南亚第三地发展,但随着国内业者的整併以及策略上转型攻国内下游模组和电厂市场的发展,目前在东南亚具有生产基地者包括联合再生的泰国和越南厂、太极的越南厂等。

目前全球太阳能产能约有 220~250GW,其中东南亚产能约 22~25GW,但总供给产能当中,包括目前主流的 PERC 单晶,其它还包括多晶电池、一般单晶电池、N type 电池以及薄膜电池,不少产能已是无效产能。

短期价格平稳,长期观察疫情发展

而在报价面来看,2 月份太阳能产品因中国断链以及运输卡关,业者若紧急需要备料改採空运,提升的成本部分可以转嫁给客户而推升价格,但自 2 月底到 3 月中旬,目前电池和模组的报价约是持平水準,业者评估,因为订单都是先前已谈好价量,所以短期的市况变动仍会依照当初的条件履行,价格不会太快反应。

但另一方面,也有业者评估,若主要生产基地锁国或暂停生产时间延长,再往下谈下一期的订单时,若在需求面的支撑下,客户可以接受的价格弹性应该也会比较大。

台湾本土模组内销,大型电站需求热

台湾的太阳能业者在 2019 年的洗牌战中,不少已退出市场,另外也有部分业者转而纯攻台湾本身的太阳能内销市场,且将业务往下游模组生产或电厂市场,如联合再生、元晶以及安集等。

台湾 2020 年本身的电厂市场也是热闹滚滚,依政府规划,2020 年拟新增的太阳能电站规模达逾 2GW 水準,且 2020 年不少大案推动,EPC 厂为确保电池及模组供应无虞,都陆续已锁定模组交货量,如联合再生国内产能已有 7~8 成被大型电站预定、元晶也有逾半数产能被客户预定。

另一方面,由于先前疫情造成 2~3 月份来自中国的上游原料断链影响,範围包括单晶硅晶圆、模组用铝框、EVA 等,使生产受到影响,目前 3 月稼动率已渐回升,政府也将上半年趸购费率调降时间延后 2 个月,让国内模组业者供料可以更及时顺畅,模组产能甚至出现抢手的现象。

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