晶电 Mini LED 贡献有限,欧系外资降评-
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晶电 Mini LED 贡献有限,欧系外资降评

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LED 磊晶厂龙头晶电第一季财报低于市场预期,欧系外资认为基本面仍不佳、Mini LED 贡献有限,将晶电投资评等降至劣于大盘;考量第二季营收有望反弹,目标价升到 32 元。

晶电股价今天开低,盘中低点来到 38.1 元、跌幅近 4%,成交量逾 2.32 万张。

欧系外资发布研究报告指出,晶电今年第一季每股亏损新台币 1.38 元,主要因为稼动率偏低导致毛利率下滑。晶电 4 月营收月减 18%,5 月营收也难明显回升,由于照明、显示器、车用电子、电视及资讯产品需求转弱,晶电 6 月订单能见度仍有限,预期第二季营收将季增 13%、年减 5%。

欧系外资观察,晶电预计从今年第四季起量产用于新款 iPad、MacBook 的 Mini LED(次毫米发光二极体),但来自同业的竞争升温,加上 Mini LED 成本偏高恐造成初期产量受限,推估今明年晶电 Mini LED 营收占比将达 5%、15%。

为反映复甦脚步缓慢、毛利率偏低,欧系外资预估晶电 2020 年、2021 年每股将亏损 1.98 元、0.1 元,低于先前推测的每股亏损 1.32 元、0.02 元,将晶电投资评等从「中立」降至「劣于大盘」;考量第二季营收将反弹,目标价从 28 元上修到 32 元。

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