张忠谋曾预言台积电将成地缘政治必争之地,如今赴美设厂预言成真-

张忠谋曾预言台积电将成地缘政治必争之地,如今赴美设厂预言成真

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喧腾将近一年,台积电是否前往美国设厂生产的问题终于尘埃落定,15 日一早,台积电正式发出声明表示,台积电已经决定前往美国亚利桑那州投资 5 奈米厂,预定将能直接提供当地 1,600 个就业机会,而将自 2021 年动工、2024 年正式完工量产,总投资金额预计超过新台币 3,600 亿元。这个消息的公布,有人认为台湾的硅屏障又少了一块,但也有人认为台积电多市场的发展对未来的营运会是好事。姑且不主观做好坏的判断,就 15 日台积电在台股的收盘价小涨 5 元,涨幅达到 1.7% 幅度来说,市场投资人似乎认为利多的情况要大于利空。

张忠谋预知,台积电将成边缘政治必争之地

这件事情的开始,就不得不佩服台积电创办人张忠谋的先知,或者可以说他退休之前就已经掌握了消息,在 2019 年台积电的年度运动会上,面对媒体的採访时表示,「台积电是 IT 供应链非常重要的一环,当世界不安静,台积电将变成一个地缘策略家的必争之地。」这样的观点在如今看来的确也是如此。而之前就有外媒表示,随着Cv新冠在全球爆发,许多产业供应链断链的情况下,使得包括美国和日本相关企业先前都蒙受了巨大的损失。因此,为避免这样的情况再次发生,美国与日本都相继推动「半导体自给自足」计画,也就是试图吸引全球最大的晶圆代工厂台积电到当地设厂生产,使得台积电成为了张忠谋口中所说的地缘策略家的必争之地。

▲ 台积电在美晶圆厂与设计中心及新厂预定地。

相对于张忠谋对前往美国设厂这件事似乎了然于心的情况,目前台积电高层对这件事情的执行就显得谨慎许多。因此,自一年前开始外传有美国政府的施压,要求台积电到美国设厂生产开始,台积电始终以「积极研究中,目前没有具体计画」的说法来说明。有业界人士表示,以台积电自许为「大家的代工厂」,诚实为上,任何事都希望诚实以对的态度来说,这件事情应该会是有就有、没有就没有的回答。不会是以「积极研究中,目前没有具体计画」来回覆,这显示相关计画都已经确定,只是有细节未谈妥而已,说明了赴美设厂的计画早已具体成型。

3 大赴美设厂考量有解,供应链将随之前进

至于,当时台积电董事长刘德音所说,要前往美国设厂主要考量 3 大因素,包括经济规模、成本因素以及人员组织和供应链必须要完备等,这 3 项要件是不是已经具备,才使得台积电选择前往美国设厂,市场人士进一步强调,目前看来应该部分条件已经能满足。在市场规模方面,以台积电声明中所提到的,美国亚利桑那州新厂将规划月产能 20,000 片来说,仅与台积电在中国的南京厂于 2020 年后扩充的产能目标相同,以美系客户的需求量来说,预料很快就被吃光产能。

另外,人员组织与供应链的状况方面,因为亚利桑那州距离加州不远,有加州各着名大学半导体人才的供应,对于需求 1,600 名工程师的数量来说,应该不会成为问题。而在供应链的条件上,根据 TrendForce 记忆体储存研究 (DRAMeXchange) 的最新研究报告指出,在台积电宣布前往美国设计 5 奈米厂的状况下,台积电可能将部分美国公司投片毛利较高的产品移往美国同步生产。不过,虽然台积电在美国已有一座 8 吋厂,但 12 吋厂的供应链不同于8吋厂。因此,除了台积电之外,其他台湾半导体原物料厂商甚至周边的零组件厂可能将一同前进美国。长期而言,美国实现半导体产业在地化生产的可能性将提高。

台积电赴美设厂,人员成本能依例解决

所以,就目前台积电原本关切的赴美设厂 3 大考量因素中,目前让外界最质疑的就是在成本的控制上。事实上,前外资知名分析师陆行之日前也曾经在自己的 Facebook 上点出,一旦台积电要赴美国设厂,其关键点就在于成本的问题上,其中包括员工薪资与员工的工作时数,另外还有产品生产的良率、产能利用率、工作效率等事项的加总,将会冲击到台积电在美设厂最后的营运状况。

不过,对于这些质疑,市场人士反驳指出,相较于人事成本,高昂的晶圆价格更是成本的重点。以台积电预计在美国雇请 1,600 位员工的状况来说,其占据的成本仅是很小的一部分,而且,在当前高度自动化的情况下,相关美国设备的原厂更能直接服务,其所减少的成本、增加的效率,更非人事成本所能比拟。因此,这是变动成本与固定成本不同的计算方式,并不能混为一谈。

而也有人质疑,台湾的工程师人员配合度高,愿意接受公司轮班工作的需求,这样的需求换到美国公司,美国的工程师愿意配合吗?针对这部分,市场人士也说明指出,在美国相关的半导体产业,甚至是医疗、警消等人员也有轮班的需求,同样是在美国境内遵循同样法令的公司,为什幺他们在当下就能配合,换成在台积电就不能配合呢?更何况,半导体产业的人力需求与电子组装类的人力需求大不同,不能以一样的标準来看待,而且也从没有外资将半导体人力需求看作是一个发展的问题,所以,目前看来,成本的问题算是一个假设性的问题。

政治因素仍属关键,台积电能否因此取得更好条件受关注

综合以上的说法,台积电之所以决定前往美国设厂生产,在预期的市场问题都能够一一进行克服之后,其所剩下的就是相关的政治性考量。也因此,外传台积电之所以会在当下决定前往美国,则政府高层的「沟通」也是促成该计画的关键。此外,因为中美贸易争端的情况下,长时间以来台积电几乎成为双方其中一个角力的重点。原因在于美国对中国华为施行禁售令之后,还希望能够限制台积电对华为的供货,之前甚至传出美国可能调降採用美国设备或技术的门槛,由原本的 25% 降低至 10%,如此一来将可能使得台积电失去许多华为的订单。

而随着台积电到美国设厂的情况,在强化了美国对半导体产业自给自足的需求之后,业界人士表示,相信美国政府也给予台积电许多优惠,其中除了重要的资金协助之外,更重要的是可能在法令上的帮忙。因为,就在台积电宣布将赴美投资设厂的前一日,美国商务部才宣布,再延长针对华为在内业者的出口禁令缓冲期。对于这样的情况,是不是意味着台积电以赴美设厂的条件,也争取到使用美国技术门槛维持 25% 的水準,预期将会是接下来可以持续观察的重点。

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