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台积电只能选边站?赴美设厂投下震撼弹,三关键看「台湾护国神山」的下一步

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台积电评估多时的美国新建晶圆厂计画,5 月 15 日总算起了头,宣布将落脚亚利桑那州。没多久,美国新的贸易禁令跟着发出,台积电如何布局因应此情势?

5 月 15 日连续两则讯息,让台积电投资人绷紧神经。

一是台积电宣布有意赴美设厂,投资 120 亿美元在亚利桑那州设置 5 奈米晶圆厂。紧接着同一天,美国商务部宣布修改规定,更强力阻止华为取得採用美国软体与技术的半导体产品,等于将 2019 年「华为禁令」再升级、强化。这一修改,将让台积电立即面临是否能再继续供货给华为的压力。

面临对峙高张的美中关係,台积电最终选择赴美设厂,向美国跨出一步。这一天,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)高调感谢台积电董事长刘德音,并强调「这项历史性的协议也将强化美台关係。」但投资人更关心的是,这两则讯息是否透露台积电终将只能选边站,就美国而弃中国,损失目前占台积电营收比重高达 14% 的第二大客户华为?

与先前美国商务部提及的「微量取用原则」(De minimis Rule)不同,这次新修规定,只要产品内含美国商务部列管技术,要出货给华为或管制名单内企业的产品,都需先取得美国许可。

针对 2019 年华为禁令,台积电前企业讯息处资深处长孙又文曾说,其产品来自美国的技术含量未超过 25%,「我们离 24.999% 还有一段距离」,意即不受禁令影响。

然而,过去一年,美国商务部不断释放要封锁相关漏洞(closing loophole)讯息,譬如把 25% 降至 10%,外界认为就是针对台积电而来。没想到这一次宣布「直接列管」,让台积电无法「置身事外」。

不过该公告也提到,给予已交付的订单 120 天的出货宽限期,让製造中的产品可赶紧出货。5 月 15 日当天,美国商务部也宣布第 5 次展延华为的临时许可证 90 天,但警告「这可能是最后一次」。

5 月 18 日,《日本经济新闻》报导,台积电已停止接受来自华为的新订单。虽然台积电发言系统低调表示,「我们不揭露客户订单资讯」,但一位不愿具名的产业分析师评论,消息可信度极高,因为在美国商务部新规定下,台积电接受华为订单的最后期限是 5 月 15 日,除非拿到美国许可。

一位业界人士表示,「销货给华为需要许可,并不能等同禁止销售」,资策会 MIC 副所长洪春晖也认为,后续发展关键在于「许可」二字。目前美国商务部仍未公告许可细节,所以在这紧要关头,台积电选择谨慎应对,但后续发展未必会失去华为所有订单如此悲观,能不能出货还处在未定状态,「我相信台积电正在跟美国政府沟通中」,洪春晖说。

《纽约时报》就引述相关人士报导,台积电赴美设厂可能成为交换筹码,换取美国「放宽(looser )」境外产品生产中,採用美国技术的限制。

(作者:谭伟晟;全文未完,完整内容请见《今周刊》)

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