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华为一旦库存耗尽,市场将大洗牌,海思武功被废,台厂供应链绝地求生

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「海思去年占我们营收比重高达 70% 以上,但今年的订单明显下滑,预估将会降到 60% 以下。」5 月 15 日,美国商务部发布新出口限制令的隔天,一位负责华为旗下 IC 设计公司──海思的 IC 验证厂商高层接受《财讯》专访时,仍乐观预期 2020 年公司来自海思的订单量,仅会下滑约 15%。

然而,对比《财讯》採访的其他海思供应链厂商,截至目前为止,来自海思的订单不减反增,因为自从美中贸易战开打以来,海思已有防备,持续对供应链厂商追加订单。因此令人好奇的是,为什幺所有供应链厂商中,唯独 IC 验证厂商的订单会明显受到影响?

IC 验证厂  营收下跌 1 成以上

这个答案必须要追溯到 2019 年 5 月 16 日,美国总统川普签署一道紧急行政命令,禁止美国企业在未经许可下,採购对国家安全构成威胁的外国电信设备;同时,美国商务部也将华为及其 70 家公司列入「实体管制名单」,美国企业要出售产品给这些公司前,都必须取得政府许可。

更令华为震惊的是,美国商务部对华为的禁售令,除了详细列出美国相关硬体厂商名单之外,也列出软体厂商清单。包括在这份清单中,清楚列出足以掐住海思咽喉 EDA(电子设计自动化)公司,如益华电脑(Cadence)与新思科技(Synopsys)。

EDA 是 IC 设计必须也是最重要的 IC 软体设计工具,是 IC 设计最上游的产业。一旦美国商务部开始执行这份「实体管制名单」,海思等于丧失开发新一代升级产品的能力。

再加上 IC 验证,是 IC 开发前段工程的重要环节。所有新的 IC 设计出来后,就是要再经过 IC 验证,包括可靠性验证、静电防护能力测试、故障分析、动态电性故障分析等,以确保 IC 的性能与功能。因此可以想像,IC 验证厂商的营收下滑,背后也隐含着海思恐怕已经丧失新一代升级产品的开发能力。

不过,美国政府对于华为与海思的压制还不仅于此。5 月 15 日,美国商务部发布新出口限制令,未来任何半导体製造商只要用到美国的软体与技术,都必须先取得许可,才能出货给华为。儘管,美国商务部随即又宣布有 120 天的过渡期,但 2020 年 9 月后,所有供应链厂商将无法再供货给海思。

就在这项出口禁令发布后的隔 2 天,《日经》引述多名知情人士消息指称,因为美国加强对华为的禁运措施,台积电已不再接海思的新订单。若此,对华为势必将造成巨大冲击。因为,海思是华为旗下旗舰款手机,甚至是 5G 网通设备的独家晶片供应商,也是华为与竞争对手形成差异化,提高产品附加价值的核心武器。

最极端状况  海思从市场消失

短期内,华为与海思也许还可以靠着库存持续存活,但是库存总有耗尽的一天,当这天到来,海思最惨的情况,恐怕就是从市场上消失。当海思确定消失,华为若想要倚靠联发科、展讯继续存活,仍存在诸多变数。首先,联发科供货给华为最终仍难逃美国禁令的限制;而就算倚赖展讯,也仅能局限在中国内需市场贩售,最终华为在海外的手机与网通设备市场,恐怕难逃被竞争对手分食的命运。

如今看来,美国政府也许不一定能消灭华为,但透过阻断海思再成长,已经可以大大削弱华为未来的发展空间,目前相关的台厂供应链现在虽有急单,但从长期发展的角度来看,恐怕还是要及早做好分散风险的準备。

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