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对中国开铡!美国再祭华为禁令,为何台湾应该要紧张?

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美国再度对华为开铡,祭出新禁令;但中国并未坐以待毙,正在加速「去美化」。一旦中国成功扶植自身科技链,下一步是否会「去台化」?

台积电 5 月 15 日宣布赴美国亚利桑那州设厂之后,当晚美国商务部再度「开铡」,颁布最新的华为禁令,要求使用美国技术、设备的半导体业者若要供货给华为,必须先取得美国政府许可;此消息一出,再次震撼全球。

根据禁令内容指出,美国商务部将修改规定,进一步限制华为使用美国技术、软体,进行半导体设计、製造,以维护美国国家安全。

同时,要求採用源自美国商业控制清单(Commerce Control List,CCL)中的技术、软体、设备;或是依照这些设计规格而生产製造的晶片,想供货给华为,都必须要取得许可。

也因此,市场热议,儘管华为是台积电的第二大客户,但迫于现实,台积电也必须选边站,传出不再接华为的新订单。美国再祭华为禁令,已让全球科技供应链鸡飞狗跳,冲击势必再扩大。

另一方面,虽说再度升级禁令,但美国商务部同时也宣布再次展延对华为的临时通用许可(展延 90 天),而且很可能是最后一次展延。此一展延,是为了让使用华为商品的美国自家人,能有因应时间,甚至趁机「跳槽」、改用别家商品。

在这段展延期间,华为必须继续维护与支援美国既有的网路、设备、手机等(特别是对农村地区)。

台湾 IC/IP 设计受惠于中美贸易战

究竟,美国再对华为祭出禁令,背后有何战略目的?

「川普就是要拖慢中国科技的发展速度!」安联台湾智慧基金经理人锺安绫表示,美国此举最主要的还是限制中国科技发展与成长速度,但不能否认的是,中国仍是一个相当大的市场,是许多美国企业的大买家。

所以,这些禁令看似要让华为断炊,却同时又有一些例外(像是再度展延),实际目的还是以限制技术发展为主,让中国科技发展窒碍难行,但又不会影响美国企业。

中美角力持续恶化,加快了中国「去美化」的速度。中国逐渐转向亚洲供应链寻求解决方案;而台湾,也因而受惠,享受到去美化的优势。

锺安绫指出,中美贸易战势必会持续下去,不会在短期内结束。对于中国而言,降低对美国的依赖度势将成为国家目标,这对亚洲供应链是一个正向的事情;而这个正向效益,又会率先体现在半导体产业上面。

怎幺说?原来美国在半导体产业中,有两个独占领域,分别是半导体设备和电子设计自动化(EDA)工具。

这两项是自製 IC 晶片很重要的关键,中国如果要去美化,势将要从这两个领域下手,无论是自行研发,或是从亚洲供应链中找供应商。

「说明白一点,美国禁令主要就是打击华为、海思的晶片设计。那当海思晶片无法出货,要怎幺补上这个缺口?一是直接买晶片,二是找其他 IC 设计公司帮忙开发。」锺安绫说。

所以,台湾的 IC 设计公司、硅智财(IP)设计公司以及客製化晶片(ASIC)服务商,都会是中美贸易战的受惠者,因为他们的产品正是中国目前最缺乏的资源。

锺安绫指出,其余关键零组件如光通讯、RF 天线等也会因此受惠,因为技术含量高,而目前中国的技术还不算最领先。

台湾该思考,如何让半导体供应链继续跑赢中国?

中国转向亚洲供应链,虽让台湾享受到去美化的优势,并加深台湾在亚洲供应链的重要性。但祸福相倚,台湾必须更重视「去台化」的威胁。

「中国未来一定会扶植自己的供应链,这是不会改变的事情」,锺安绫说,虽然短中期中国半导体技术、发展还无法超过台湾,尚未有太大的威胁性,但不能否认的是,中国在美国不断打压的情况下,一定会更想方设法的实现半导体自製的目标。

那幺,中国何时会扶植出完全自给自足的半导体供应链?很难预估,但台湾科技业界不能再忽视这议题,应该思考如何继续跑赢中国。

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