电竞+挖矿热,板卡厂明年 Q1 看旺-
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电竞+挖矿热,板卡厂明年 Q1 看旺

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Nvida 及 AMD 先后推出 GPU 新品,加上游戏大作纷纷于年底前推出,显示卡比重较高厂商包括微星、技嘉第 4 季接单仍维持高档,近期因为晶片组缺货,出货无法完全满足市场需求,多少影响出货表现,预期要延至明年第 1 季才能消化市场需求,推估明年第 1 季出货仍将保持高档水準。二线显示卡厂受惠虚拟货币价格上扬、带动矿卡需求明显提升,能见度也明显提高。

微星、技嘉显示卡能见度看至明年 Q1

近期因为上游晶片严重缺货,造成 Nvida 及 AMD 先后推出新一代显示卡面临无法满足市场需求的情况。

市场原本预期微星第 4 季因为上游晶片缺货,微星单季出货以及营收表现可能较上一季修正,不过微星 11 月营收 156.12 亿元,月增 12.81%、年增 40.10%,成长力道强劲,主因微星积极追料下,让出货情况较预期要佳,目前来看,预期第 4 季出货、营收表现可望至少维持上一季高档,较原本预估情况上修。

依目前能见度,法人表示,由于 Nvidia 及 AMD 显示卡新品需求持续,加上明年第 1 季也将推出搭载 Nvidia RTX 30 SUPER 系列显示卡的电竞 NB,预期微星明年第 1 季营收仅反映工作天数减少较上一季略修正、但会有较显着年增幅。

技嘉也同样受惠在家上班(WFH)、宅经济需求持续,预期第 4 季板卡出货仍有至少持稳上一季高档表现、呈淡季不淡,目前同样因为晶片缺货而无法满足显示卡终端需求,因此预期出货动能将能延续至明年第 1 季。

另方面,近日传出包括微星、华硕、宏碁等多家台厂在内遭受美国 Tela Innovations 公司申请「337 调查」,主要针对前述公司进口侵权产品所採取的诉讼,不过熟知产业的人士指出,Tela Innovations 主要是针对英特尔 CPU 设计的专利进行侵权诉讼,因此会由英特尔主导这次官司,而像 Tela Innovations 这类公司非常多,类似「专利蟑螂」,以收购相关专利为手段,再对相关企业发起专利诉讼达到可能获利为目的。

近年包括台积电、联发科及多家国外知名企业,都时常遭受专利蟑螂提告,产业人士指出,这样案例不胜枚举,这次 Tela Innovations 公司发起的调查,若由英特尔出面解决,台厂基本上影响不大。

虚拟货币价格飙升,二线显示卡厂能见度高

近期因为热钱涌现,市场追逐像股市及虚拟货币这类高风险、高报酬商品,带动虚拟货币价格大幅上扬,目前以 ASIC(特殊应用晶片)晶片为主的比特币升破 2.3 万美元创历史新高,多採用显示卡挖矿的乙太币,价格也由今年初 100 多美元升至近期 600 美元上下,涨幅十分惊人,有利可图之下,也带动矿卡需求升温。

二线显示卡厂不若微星、技嘉有电竞品牌加持,显卡销售能仰赖玩家需求,二线厂反而对于虚拟货币所带来的机会更加不能错过,对矿卡销售更积极。撼讯、丽台因近期虚拟货币价格大幅上扬,带动矿卡需求明显提升,目前同样因为缺料问题,部分订单会递延至明年第 1 季。另外帮中国显示卡龙头七彩虹代工的承启,目前能见度同样看至第 1 季。

撼讯指出,上游晶片供应量不足之下,预期可能影响第 4 季出货表现,不过目前因应上游晶片涨价,公司不但能反映价格、甚至在价高者得下,出现提出溢价条件的订单需求,预期将对第 4 季毛利率形成助益,并认为此波缺货现象将延续至明年农曆年前。

丽台则表示,由于挖矿需求热络,加上零组件仍有紧缺压力,使得目前显示卡供不应求,能见度已看至明年第 1 季,预期第 1 季整体出货表现有望不亚于今年第 4 季高峰。

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