2020 年集邦拓墣科技产业大预测:终端应用日渐多元,台湾有望掌握先机-
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2020 年集邦拓墣科技产业大预测:终端应用日渐多元,台湾有望掌握先机

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全球市场研究机构 TrendForce 18 日于台大医院国际会议中心举办「2020 年集邦拓墣科技产业大预测」。研讨会精彩内容节录如下。

2020 年半导体产业发展契机与挑战

2019 年半导体产业出现 10 年来最大衰退,产值估计年减约 13%。从 IC 设计、晶圆代工与 OSAT 三大面向观察,晶圆代工受惠于 7 奈米製程技术发展与相关产品加速导入市场,较能抵抗产业逆风带来的负面冲击。展望 2020 年,在 5G、AI、车用等需求持续增加与新兴终端应用的助益下,半导体产业将逐渐走出谷底。而台湾晶圆代工与 OSAT 产业之全球占比超过五成,IC 设计产业则位居全球第 2,预期在产业复甦与终端应用日渐多元的趋势下,台湾厂商有望掌握先机,进一步巩固台湾在全球半导体产业的地位。

以 AI 而言,各大手机晶片供应商皆聚焦 AI 算力表现,因此 2020 年的决胜关键,取决于各大晶片厂的 AI 加速单元,如联发科的 APU、高通的 DSP 与华为的达芬奇等在 AI 算力的表现以及执行效率高低等。5G 手机应用则是因为全球手机市场已经进入成熟期,导致晶片业者的竞争加剧,所以收购、投资成为提升晶片方案竞争力的必要手段。车用方面,由于 2019 年未有大厂发布新一代产品线,加上 7 奈米的良率逐渐提升,2020 年,7 奈米是否有机会进入车用晶片市场,将是极为重要的观察指标。整体来看,为了延续摩尔定律,相关业者正努力加快先进製程的开发速度,时程规划也逐渐清晰,预期将持续带动产业发展并刺激需求。

IT 基础架构转型驱动记忆体市场新纪元

近年因 AI 技术逐渐成熟与智慧终端装置普及,多数应用服务皆藉由伺服器来统合,尤其是需倚赖庞大数据进行运算与训练的应用服务,再加上虚拟化平台及云储存技术发展,伺服器需求与日俱增。此外,在产业结构改变与伺服器运算单元大幅进步之下,亦将带动与传统应用服务截然不同的伺服器架构发展,进一步推升伺服器的需求。

在倚赖云端架构提供服务的基础上,终端被赋予的运算能力相对薄弱,多是藉由云端来获取运算与存储资源,预期 5G 商转后资料中心的应用将更多元,带动微型伺服器(Micro Server Node)与边际运算(Edge Computing)成长,并将成为2020年后的发展主轴,以实现物联网与车联网等应用场景。

受到资料中心的落实驱动,2019 年伺服器 DRAM 全年使用量占整体 DRAM 三成以上,预估 2025 年在 5G 相关部署驱动下,更将上升至接近四成。

记忆体市场趋势及智慧型手机发展解析

2019 年全球 DRAM 市场呈现供过于求,供应端在高库存的压力下,季价格不断探底,全年平均跌幅将近 50%,展望 2020 年,DRAM 市场是否延续此跌势,备受市场关注。在整机方面,2020 年智慧型手机的设计主轴除了极致全萤幕,萤幕下指纹辨识及萤幕下镜头的搭载比例提高、记忆体容量加大,以及后摄多镜头与提高画素等优化照相表现等,同列明年智慧型手机功能配置的重点。不过,最受市场期盼的仍属 5G 手机的应用,随着品牌厂的积极研发,以及中国政府积极推动 5G 商转,预计明年 5G 手机的渗透率有望从今年的 1%,大幅跃升至 15%。

终局之战,谈 2020 年显示产业竞争态势与曙光

受到需求不振以及面板产能过剩的冲击,大尺寸面板市场正在经历一波不小的低潮。韩系面板厂陆续弃守 TFT-LCD TV 面板市场,转往更高阶的 OLED TV 与 QD-OLED TV 发展;台系面板厂则持续往更高阶的产品市场移动,2 个区域的厂商都试图减缓中国面板厂在规模与价格竞争压力。而中国面板厂持续扩大产能下,预期将会逐渐取得 TFT-LCD 市场的主导权。小尺寸市场方面,AMOLED 机种透过萤幕下指纹辨识方案的搭载提升产品价值,确立在高阶旗舰市场的地位,挤压了部分的 LTPS 机种往中阶市场移动。预期 LCD 机种未来只能透过价格策略与成本控制,尽可能确立自身的竞争力。展望 2020 年,在 5G、电竞等议题的带动下,预计高刷新率面板将会是手机市场规格的一大新亮点。

Mini LED 将成为显示产业升级的推手

由于 Mini LED 具备高亮度,加上 LED 排列间距的微缩,应用在背光显示器与自发光显示器上,将可大幅提升显示器的细緻度与高对比效果。而 Mini LED 显示器与传统 LED 的技术落差并不大,差别仅在于使用更多颗 Mini LED 晶片,因此对于供应链中的 LED 封装厂与模组厂来说,只需要重新投资部份设备,如 LED 打件转移及检测设备等,以及重新设计驱动 IC 和挑选基板即可快速与 Mini LED 接轨,可谓是无痛升级。Mini LED 的导入,将可改善现有背光显示器(如电视、笔电、monitor、平板、车用、VR 等),以及自发光的室内商业显示器等应用的显示性能,并提升既有显示产品的价值。预计 2020 年将会是 Mini LED 应用爆发的一年,预估电视及 monitor 等中大型的背光显示器将率先量产,其余仍须视品牌厂产品策略而定。

展望 2020──5G 实现商用

随着 2020 年上半年 R16 标準完成,各国电信营运商规划 5G 网路除在人口密集的大城市布建之外,亦会扩大服务範围商用,并有更多 5G 终端或无线基地台等产品问世。全球通讯产业发展重点仍为 5G,不论晶片大厂高通、海思、三星与联发科等,抑或设备商华为、Ericsson 与 Nokia 等都将推出各种 5G 解决方案抢攻市场。

另一方面,随着 5G SoC 製程走向成熟,加上 5G 终端技术与运营商网路投资,将带动晶片和终端成本下降。初期 5G SoC 定位在高阶手机使用与测试,以期能快速提升 5G 手机渗透率。

在企业专网发展,各国由于制度及产业特性不同,因而有不同考量。但若是以市场利益而言,在各方瞄準 5G 垂直应用商机之际,垂直产业若能拥有频谱又能自建专网,将更能符合其产业领域的需求,但亦可能影响电信运营商的既有布局。电信运营商能否满足企业需求,为应解决的议题。

汽车市场衰退幅度有望缩小,电动化与自动化加速发展

2020 年全球汽车市场总量仍将下滑,但衰退幅度有机会缩小至 1.5%,原因在于虽然目前尚未见到主要市场有强大成长驱动力,但持续 2 年的中美贸易战在企业逐渐适应并拟出对策后,冲击力道逐步减轻。即便车市短期内仍处逆风,但电动化和自动化的脚步却不会停止。多国在 2020 年后将加严汽车的二氧化碳排放标準,促使车厂更积极推出电动车款,预期各类电动车皆呈现成长。然而,能纯电行驶的各类电动车发展仍受到价格高昂等因素限制,因此,同样能降低碳排放的 Mild HEV(轻混合动力车)受到各界注目,预计 2020 年将有大幅成长。而自动化的发展上,将有更多的 ADAS 次系统成为新车标配并带动感测器市场成长。此外,虽预期 Level3 的量产车款有限,但 2020 年有机会看到更多 Level4 等级的商用车市场化案例。

终端产品发展更多元,带动 2020 年市场扩展

当许多消费电子市场步入停滞或衰退之际,厂商开始加强新产品的开发,以更细分的市场和功能来推动产品的成长动能。例如游戏机经历数年终于将迎来次代产品的推出,但云端服务厂商也会趁机推出云端串流游戏以及相对应的硬体来抢食这块市场,至于 Oculus、Valve 等 VR 厂商将透过游戏和内容服务来竞争。

智慧手錶受惠于入门款产品售价降低,以及更多品牌和产品加入,市场将加速成长,预 2020 年出货量将达到 8,055 万支。而语音功能成为蓝牙无线耳机、智慧音箱等产品的成长关键,在低价与机海策略下市场将快速扩张。此外,增加智慧音箱的搭载功能也成为厂商吸引消费者的手段,包含显示萤幕、相机模组等,预估 2020 年智慧音箱的出货量将窜升到 1.7 亿台。

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